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技术支持

中自科技:深耕新材料新能源领域 成为国际领先

  ――中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

  大家好!非常感谢大家参与中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演交流活动。在此,我谨代表中自科技,向参加本次活动的各位嘉宾、投资者和网友表示热烈欢迎!向一直关心、支持中自科技发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!

  为充分回应投资者的关心、关切、关注,让大家更加全面地了解公司,我从三个方面向大家作简要介绍。

  一、中自科技是一家行业领先、国内一流,掌握全流程自主核心技术,打破技术壁垒的环保催化剂高新技术企业。公司创立于2005年,经过16年的发展,被国家发改委认定为国家企业技术中心等国家级创新平台。

  二、中自科技是一家攻坚技术、面对超千亿元环保催化剂市场容量、高速成长可期的环保催化剂高新技术企业。1)天然气产品线:目前公司所取得的国六天然气发动机的环保信息公开数量居行业首位,产品性能全行业领先。2)柴油机产品线:道路国六公司已与云内、玉柴等企业的主流发动机型环保信息公开,并形成批量供货,与国内其他发动机企业正在进行项目匹配开发过程中,陆续将会实现批量供货;非道路国四公司已经与国内主流发动机厂进行匹配标定,能够满足非道路国四排放标准要求。3)汽油车产品线:公司已形成批量供货,正逐步成为未来2年到3年公司收入和利润的增长点。

  三、中自科技是一家将减污降碳、实现蓝天白云梦扛在肩上,持续发力、久久为功的环保催化剂高新技术企业。公司将利用现有的先进技术和产品助力空气污染治理。公司已超前布局氢燃料电池电催化剂、膜电极,固态氧化物燃料电池(SOFC)等新能源产品,特别是要利用公司承担氢燃料电池电催化剂产业化这项国家重点研发计划项目的契机,做实做强新能源产业。

  公司自创立以来,始终不忘“成为中国行业领跑者,世界领域领先者”的初心,践行“治理空气污染,实现蓝天白云梦想”的使命;坚持面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,在减污降碳、碳达峰和碳中和的征程中持续加大科研投入,从攻克掌握关键技术、核心技术到实现自主可控,解决行业关键核心问题;在公司完善的管理体系下,加速科研成果工程化、产业化。此次科创板发行上市,是中自科技发展史上的里程碑,也是公司发展的新起点、新机遇。公司要抓住碳达峰、碳中和的历史机遇,继续深耕新材料、新能源领域,进一步强化技术创新能力,提高产品性能,积极拓展全球应用市场,实现公司经营业绩的稳步增长,以领先的技术和产品服务全人类,以优异的业绩回报投资者。

  首先,请允许我代表中自环保科技股份有限公司此次IPO的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司,向所有参加今天网上投资者交流活动的嘉宾和各位投资者表示最诚挚的感谢和最热烈的欢迎!

  中自科技是我国环保催化剂领域的领先企业,致力于为各大发动机厂、整车厂,提供机动车尾气处理催化剂产品,其类型涵盖天然气车、柴油车、汽油车及摩托车等各种车型,是拥有国六汽车尾气处理催化剂技术和产品的少数国产厂商之一。公司通过多年积累,已突破外资催化剂巨头的技术垄断,开发出满足国六排放标准的新一代尾气处理催化剂并具有良好的市场声誉,得到了下游客户广泛认可。

  申万宏源非常荣幸能够成为中自科技首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商,我们对中自科技在历经多年的努力奋斗后,即将踏上A股资本市场之路,开启公司的新篇章表示最热烈的祝贺。我们坚信,中自科技将凭借自己优秀的自主创新和应用能力、坚实的客户基础、兼具性能和性价比优势的环保催化剂产品,充分把握本次公开发行股票并上市的契机,进一步提高公司的综合竞争力,使公司的经营业绩和管理水平不断成长,为社会和广大投资者实现丰厚的回报。申万宏源将与中自科技携手共进,努力使中自科技成为中国资本市场优质的具有投资价值的上市公司之一。

  最后,预祝中自环保科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演圆满成功!谢谢大家!

  大家好!中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会即将进入尾声,非常感谢各位投资者的积极关注和踊跃提问,特别感谢申万宏源证券承销保荐有限责任公司以及各中介机构对本次交流会的大力支持。

  我相信,通过近3个小时的沟通交流,大家对中自科技有了更加清晰的认识;我相信,通过近3个小时的沟通交流,大家看到了中自科技作为中国企业的担当;我更相信,通过近3个小时的沟通交流,各位投资者更清楚地了解了中自科技的投资价值和发展前景!

  当然,在推进发展的新征程中,我们必将遇到许多新事物、新问题,这些都没有现成的答案。我们能做的,就是秉承“空谈误国、实干兴邦”的理念,拿出“摸着石头过河”的志气,在义无反顾的实践中掘进认知、判明方向、推动工作。今天,在收悉了各位投资者、网友对中自科技的宝贵意见和建议后,我们将进行认真研究,积极吸收借鉴到公司的经营管理策略中去,进一步提高公司的业务发展能力和市场竞争力。

  在未来发展中,我们会始终将中自科技置于时代大潮流、国际大发展、中国大舞台进行把握,向一切先进标准看齐,向一切先进榜样求解。公司将继续秉持“治理空气污染,实现蓝天白云梦想”的使命,继续深耕新材料、新能源领域,积极响应“双碳”目标需求,紧跟国家产业政策,加强公司品牌推广,增强售后服务意识和技术服务能力,进一步扩大产品的影响力,努力将公司建设为国际领先的环保催化剂企业。也请广大投资者放心,中自科技一定会成为一家治理规范、决策科学的上市公司,实现股东价值最大化,社会效益最大化。

  虽然本次网上交流即将结束,但我希望今天只是画上“逗号”;未来,希望中自科技能与广大投资者携手画上“惊叹号”。希望大家能继续与我们保持密切的沟通,并对中自科技未来的发展持有信心,我们定将以更高的创新力和更强的贡献度来匹配每一位投资者滚烫的信任和期冀。

  陈启章:公司是一家专注于环保催化剂研发、生产和销售的高新技术企业,是我国移动污染源(机动车、非道路机械、船舶等)尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂商之一,并积极探索相关技术在氢燃料电池电催化剂等新能源领域的应用。

  公司目前的主要产品是应用于各类天然气车、柴油车、汽油车和摩托车尾气处理的催化剂,以催化单元的形式或将催化单元及其他器件封装于金属外壳中以封装成品形式进行产品销售。尾气处理催化单元是尾气后处理系统的核心部件,安装在发动机的下游,通过氧化还原等催化反应将内燃机尾气中的碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)等有害气体和颗粒物(PM)转化为水、二氧化碳(CO2)和氮气(N2)等无害物质。

  龚文旭:截至招股说明书签署日,公司共有4家控股子公司。此外,河北中自曾为公司控股子公司,2017年已转让;公司无参股公司和分公司。

  陈启章:公司在尾气处理催化剂行业已有多年的积累并具有良好的市场声誉,得到了下游客户广泛认可。公司已实现向玉柴、云内、上柴、柳机动力、小康动力等主流发动机厂和重汽、一汽解放000800)、北汽福田、大长江等主流整车厂批量供货,并与之建立了稳定的合作关系,深入参与了对客户的定制开发和合作研发,具有较强的客户黏性。公司已取得上千款国六机动车环保公告,国六产品获得了下游客户的广泛认可。因此,公司的客户资源丰富且稳定。

  陈启章:催化剂厂商对催化材料的研究深度以及对催化剂涂覆等主要生产工艺的掌握程度是其技术水平的直接体现,决定了产品的性能和成本。通过对关键技术的研发,作为参与单位,公司柴油车尾气处理催化剂产品技术获得国家科技进步二等奖1项、中国机械工业科学技术一等奖1项、中国机械工业科学技术二等奖2项;公司天然气车尾气处理催化剂产品技术获得中国稀土科学技术二等奖1项、四川省科技进步一等奖1项;公司摩托车尾气处理催化剂产品技术获得四川省科技进步一等奖1项。公司尾气处理催化剂产品能够满足或优于工信部原材料工业司发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录》中的各项性能要求,是公司技术先进性的具体体现。

  陈启章:公司的核心技术有高性能稀土储氧材料技术、耐高温高比表面材料技术、贵金属高分散高稳定技术、先进涂覆技术。

  龚文旭:2018年到2020年,公司分别实现营业收入3.37亿元、10.01亿元和25.77亿元,年均复合增长率高达176.89%,呈持续快速增长趋势。

  龚文旭:2018年到2020年,公司的经营业绩总体呈持续增长趋势,收入快速增长的同时实现扭亏为盈,净利润持续大幅增长。

  龚文旭:2018年到2020年,公司的研发投入分别为4099.01万元、3453.85万元、6883.11万元,呈持续增长趋势。

  陈启章:主要原因包括:1)公司有效抓住了排放法规升级给尾气处理催化剂行业带来的市场机遇;2)公司持续的研发投入和市场开拓建立的核心技术、产品组合和客户资源优势;3)持续改善的融资环境与技术积累、经营业绩形成正向循环;4)收入增长主要源于公司凭借技术优势有效抓住排放法规升级带来的机遇,期间费用增幅远低于毛利额增幅。

  陈启章:公司将紧抓环保催化剂行业快速发展、排放标准升级带来的历史机遇,强化技术创新能力,提高产品性能水平,加快智能制造升级,拓展环保催化剂应用领域,努力实现公司经营业绩的稳步增长,提升公司在环保催化剂领域的行业地位。公司将以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”生态优先绿色发展理念,为治理空气污染、促进环保催化剂的国产化而不懈努力。

  在尾气处理催化剂方面,公司将依托目前的技术积累和经验丰富的研发团队,进一步针对贵金属催化材料、稀土催化材料等底层催化材料和催化剂技术进行持续研究,开发出更高性能、更高性价比的产品。公司将加大市场拓展力度,不断开拓国内外市场,提升销售规模,不断提高公司的品牌知名度及市场占有率,助力尾气处理催化剂实现国产化。

  在氢燃料电池电催化剂方面,公司将基于已有技术和公司参与的“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”国家重点研发计划,并持续引进先进研发、检测设备和行业内高端人才,保障研发团队的技术领先性,持续进行技术研发。

  陈启章:公司将继续专注于环保催化剂的研发、生产和销售,丰富产品种类并扩大业务规模。随着国家对大气污染治理重视程度的不断提高,公司将加大尾气处理催化剂方面的研发投入,提升产品质量,保持和扩大公司在行业内的领先地位。目前,公司基于下游行业的发展情况和公司资金实力情况,重点布局重型商用车尾气处理催化剂。随着公司技术和产品优势更广泛地得到认可,以及公司资金实力的增强,公司正积极拓展轻型商用车和乘用车市场并已取得初步成效。公司将根据排放标准实施进度和市场发展情况,发展非道路移动机械尾气处理催化剂、工业VOCs(挥发性有机化合物)治理等其他应用领域产品。此外,公司还基于共通的底层技术和客户群体前瞻性布局氢燃料电池电催化剂、膜电极、固态氧化物燃料电池等新能源相关产品,进一步提升公司在环保催化剂领域的地位,加深公司核心技术与产业融合,以更好地服务于环境保护和污染治理。

  陈启章:公司将以技术创新为核心动力,大力研发具有自主知识产权的核心技术。公司以催化材料技术为基础,将加大对尾气处理催化剂和氢燃料电池电催化剂相关底层材料和底层技术的研究,提升产品质量,丰富技术储备。此外,公司将积极跟踪行业研发动态和市场信息反馈,在技术革新、应用落地、工艺改进等方面加大人才引进力度,从而在市场需求、研发趋势、人才培养之间形成高效互动平台,以不断提升公司的研发和创新能力。

  陈启章:经过对催化材料与环保催化剂逾16年的长期研发,公司已突破外资催化剂巨头的技术垄断,开发出满足国六排放标准的新一代尾气处理催化剂,并已实现向玉柴、云内、上柴、柳机动力、小康动力等主流发动机厂和重汽、一汽解放、北汽福田等主流整车厂批量供货,市场知名度逐步提高。

  未来,公司将紧跟国家产业政策,积极响应国内外整车厂、发动机厂的产品需求,加强公司品牌推广,增强售后服务意识和技术服务能力,进一步扩大产品影响力,以“治理空气污染,实现蓝天白云梦想”为使命,将公司建设为国际领先的环保催化剂品牌。

  陈启章:公司最核心的竞争优势是技术优势,除此之外,公司还拥有产品组合优势和客户优势。

  陈启章:根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,公司主要产品属于“3 新材料产业”之“3.1 新型功能材料产业”之“3.1.12 新型催化材料及助剂”之“化工、医药及环保用催化剂”。另外,公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条中的“新材料――先进有色金属材料”领域。

  陈启章:公司所处环保催化剂行业具有典型的技术密集型、资金密集型特征,且受排放法规升级等环保相关政策的影响较大。

  陈启章:近年来,随着我国产业结构不断升级和环保要求日益提高,我国在环保催化剂领域进行了大量投入。但由于我国对环保催化剂的研究工作起步相对较晚,我国在新型先进环保催化剂的研发、生产和应用等方面较欧美日等发达国家仍存在一定差距,许多先进材料和高性能催化剂的生产技术被跨国公司长期垄断。在工业和信息化部、国家发展改革委、科技部和财政部联合发布的《新材料产业发展指南》中,机动车尾气、工业废气净化用催化材料等环保催化材料被列为重点应用领域急需的关键战略新材料。根据市场研究公司MarketsandMarkets测算,预计全球污染排放控制催化剂市场规模将由2019年的211亿美元增至2024年的305亿美元。随着我国环境污染治理力度的加强,我国环保催化剂具有广阔的市场空间。

  陈启章:根据MarketsandMarkets发布的研究报告,全球主要的污染排放控制催化剂厂商包括德国的巴斯夫、英国的庄信万丰、比利时的优美科、日本的科特拉以及我国的贵研催化和中自科技等。全球环保催化剂市场集中度较高,巴斯夫、庄信万丰和优美科共同占据了全球大多数市场份额。除中自科技外,我国主要涉足环保催化剂的厂商还包括贵研铂业600459)、威孚高科000581)、艾可蓝300816)、凯龙高科300912)等。

  陈启章:公司是全国内燃机标准化技术委员会内燃机排放后处理催化剂工作组(WG15)组长单位、移动源污染排放控制技术国家工程实验室常务理事单位、中国内燃机工业协会理事单位及其排放后处理专业委员会副理事长单位、中国环境保护产业协会理事单位及其机动车污染防治专委会(CVEC)副主任委员单位、国际氢能委员会成员单位;曾主持或参与尾气处理催化剂和氢燃料电池电催化剂相关的国家高技术研究发展计划(“863 计划”)、国家科技支撑计划、国家稀土稀有金属新材料研发和产业化以及“十三五”国家重点研发计划等重大科研项目9项;作为参与单位获国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖3项,主持或参与制修订相关行业标准14项,公司是我国环保催化剂领域的领先企业。

  陈启章:根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》,公司选择的上市标准是“预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  杨晓:东风资产管理有限公司为公司的国有股东,持有91.1168万股,占比1.41%。东风资产管理有限公司已向国务院国有资产监督管理委员会提交国有股权设置批复的相关申请文件,目前,公司国有股东东风资产已向东风汽车600006)集团有限公司提交了相关申请报告,尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批复意见。

  张仕源:公司本次募集资金将用于“新型催化剂智能制造园区”“汽车后处理装置智能制造产业园项目”“国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”“补充流动资金”等项目建设。

  龚文旭:公司采用直接和间接持股相结合的方式进行股权激励,截至招股说明书签署日,除部分员工直接持股外,公司股东层面共有2个股权激励平台――圣诺投资、圣诺开特分别持有公司发行前股份总数的2.93%、1.86%。公司的股权激励计划不存在对于持股主体服务期限的要求,亦未约定行权条件。

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