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行业动态

柯力传感2021年半年度董事会经营评述

  公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通等智能称重系统、制造业人工智能系统等。公司近年来对上述产品进行物联网化升级,推出称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。

  应变式传感器是公司的核心产品,近年来,公司积极实施“物联网战略”,对传统产品进行物联网化改造,着力研发数字传感器、仪表,实现其通信与交互功能,推出了称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品,目前对不停车检测系统、环保物联网等物联网产品已实现项目落地并实施。

  公司设供应链管理部负责供应商的选择与管理、物料采购工作。公司的物料采购整体实行就近采购、合同采购、货比三家提升性价比、先核价后采购、先请购后采购等原则。对于大批量竞争性物料,公司采取“一主一副”、“一主两副”集中采购的原则以获取价格优势;对于月度固定小批量需求的物料,采取集中下单、分批交货的原则来控制价格;对于不同的电子类物料,采取集中供应商采购,通过提升供应商订单额度来控制总体单价。此外,公司借助供应商管理系统、ERP系统、制造执行及仓储管理等系统不断提升采购效率。

  公司重点运用成本控制管理方法创新和资源平台共享机制,持续提升采购性价比和拓展采购渠道范围,实现供需增值合作双赢。

  对于应变式传感器、仪表等元器件而言,根据客户需求不同,公司主要采用存货式生产和以销定产两种生产模式。对于批量、成熟的产品,公司会根据销售预测情况,有计划地进行标准化、规模化、均衡化生产,生产计划按合理存量来编排,合理存量依据以往销售数据、后续预计销售情况、物料供应周期、生产周期等因素来确定;针对客户的特殊化需求,公司根据客户对产品规格、标准的具体要求组织订单化生产;对于系统集成等业务需求,公司主要采取“以销定产”的生产模式,对于不能满足客户交期的订单,由计划调度部门组织各责任部门按最快流程进行采购落实及生产组织,并考虑异常情况下的预防方案,同时通过MES系统、APS系统进行全过程跟踪、监督,异常时及时组织处理。

  生产制造部门持续推进精益管理,完善按产品种类组建的生产线的资源配置,提升了计划执行力及生产工效;并通过部分产品增量后向子公司的产能转移,来进一步提升总公司的非标产能,满足客户对非标产品的需求;总体生产计划的执行依据公司制定的年度生产规划、月度生产计划,通过产能分析、产能比对进行生产系统资源配置,并根据资源配置计划来推进落实;同时通过双周计划排程、每日生产计划完善,系统(MES、APS)核查及责任部门检查以及每日出货排单等具体措施来协调日常发货工作。公司制定了《生产计划管理制度》、《订单作业管理制度》等一系列生产方面的管理制度及调度微信群、各业务微信群等反馈交流平台及时处理生产、交付环节中产生的相关问题,对于瓶颈工序及核心工序,通过员工一人多岗技能的储备、设备机物料合理存量管理、设备自动化、智能化及仓储信息化的推进等措施来处理异常的产能,确保客户需求能按时按质予以完成,在达到敏捷交货的同时又能有效控制库存及生产成本。

  公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式。称重、测力传感器为称重、测力设备的核心传感元件,境内客户主要采用直接销售的方式面向设备商,辅以部分经销商经销,通过年度合作协议、为客户定制开发、客户培训等与客户建立长期深度交流合作关系,对境外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式,销售业务已覆盖欧洲(俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等)、东南亚(越南、印尼等)、南亚(印度等)、南美(巴西等)等多个国家及地区。不停车检测系统、一卡通系统、工业机器人系统等通过招投标、与总包商合作、为用户定制应用方案等开展业务。

  公司的集团化发展围绕传感器+物联网即5+10产业规划(“5”即五大多物理量传感器;“10”即十大工业物联网事业部,秉持传感器仪表、智能制造工业机器人、智慧物流物联网装备三大战略主线。在战略旗帜下进行内生外延,围绕传感器和不同应用场景工业物联网设备、软件或大数据或人工智能平台企业,围绕智能制造工业机器人、智能物流、畜牧业、交通设备、冶金、化工、环保设备、建筑机械等行业进行自动化+信息化+智能化改造延伸形成系统性集成性物联网设备,在商业模式上逐步地向着在线服务、远程维护、大数据分析、设备升级改造、冗余等创造客户价值。其次是根据市场调研和深入,挖掘到有足够市场容量应用前景的产品,通过内部股权或员工创客化成立由中高层管理人员、业务人员、研发人员入股的独立子公司,把事业部衍变为子公司;通过产业园区企业培育或招商前的投资协议约定转变房东为股东,孵化出一批战略产业内的园区不断成长的企业。

  对外投资聚焦于公司战略产业布局,围绕三条主线(智能制造+智慧物流+传感器),六大领域(测力传感器+其他物理量传感器+工业物联网应用及系统集成+智能制造工业机器人+智能物流装备+工业软件等平台类项目)打造产业生态投资。

  根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》,公司从事的业务属于“C40仪器仪表制造业”

  公司主营产品应力应变传感器应用于衡器、各种称重及各种测力场景。制造实体经济越来越受政策层面关注和支持,随着实体经济的增长,效率提升的需要,信息化智能化的需求快速增长,称重为各种信息化需求提供所需的物料重量基础数据,测力为各制造过程工艺力值提供控制或安全监控场合提供控制数据。随着新的应用不断开发,应力应变传感器在各行各业应用越来越广泛,如环保行业固废处理监管称重、交通运输超限载、智能仓储、智慧物流、电力输送塔安全、起重物联网、智能制造(如3C行业、汽车制造等)、各种料塔称重、车载称重、机器人关节测力等等,需求呈持续上升趋势。在各类应用上,公司除了提供应力应变传感器、仪表外,同时提供应用软件服务、设备自故障监测、大数据分析服务,引领行业物联网化发展。

  公司在应变式传感器、称重仪表及称重系统物联网智能化发展处于行业领先地位。二、经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司继续紧紧围绕物联网战略和产业整合提升两大战略核心实现转型升级,实施加快科技化战略以推动产品的高端化、物联网战略目标,提速国际化发展战略以构筑国际型企业,深化集团化建设战略以创造集团化管理优势,通过实业发展和资本运营,沿着“国际化、科技化、多元化、集团化、服务化”的发展思路,向建设国际一流的物联网公司的愿景努力前进。

  1、技术研发方面:公司推行科技化战略,加快物联网技术的研制,加大基础前瞻性技术研究,开发新一代物联网产品和高端产品,抢占市场制高点;加快新型称重传感器、无线低功耗传感器、多物理量集成智能传感器的开发,深入细分工程机械测力、自动化生产控制领域,向大量程、高精度、微型化、多分力、高速动态、高频率、高疲劳、高过载等技术突破,打造柯力传感器开发领军水准;加快仪表开发,注重触摸屏、网络、无线技术、多种操作系统,继续保证仪表的高精度、高可靠性,关键突破嵌入式多核技术和高防护等级技术、故障判断自动诊断功能,体现高端仪表的差异化,提高市场占有率;加快系统元件集成开发,发展公路计重、砂浆罐信息化、智能物流、无人值守一卡通、车载称重、环保物联、畜牧业监控细分市场研发产品线,以点带面拓展称重系统应用领域;利用公司技术研发力量,升级换代冶金称重系统产品线、研发管理方面:公司持续加强标准化管理,提升技术人员能力,安排技术人员到优秀的研发企业或科研院所走访学习,学习优秀企业研发管理的方法,并结合公司原有体系取长补短,总结方法。进行《物联网对传感器技术的新要求》培训,为传感器与物联网的关系处理点拨方向。同时收集外部技术培训信息,拓展技术方面的外训信息来源,定期关注,为研发提供更多有效的外训机会。全面推进IPD(集成产品开发)模式,从流程重整到产品重整两大方面来达到缩短产品上市时间、提高产品利润、有效进行产品开发,现在开发价值最大化。

  3、市场开发方面:报告期内,公司在稳固常规市场业务同时,着重推进3C行业测力微型传感器应用、物流仓储智能称重智能货架应用、工业视觉机器人在智能制造领域应用、畜牧业料塔智能称重等市场开发,并运用专职市场调研、定期巡回服务、产业园企业资源合作、飞地建设等方式,不断开拓新市场、挖掘客户潜在需求。同时,通过打造柯力客户关系三大实力,推进服务创造价值。改进国际销售模式,建立多国语言网络平台,提升品牌在各国市场知名度,让客户更方便更快捷地在公司英文网站上搜索到所需资料。定期对业务员进行业务技能及团队协作培训,及时掌握最新外贸动态。

  4、信息化及自动化:传感器弹性体全自动线、底座全自动线、传感器生产工序、铝合金生产线设备自动化及公司战略产能转移设备自动化引进,特别是工效提升、工时控制项目。设备自动化项目引进后,关注了设备管理员培训与提升;新技术应用后运维模式变革,内部培养与供应商协同;利用总部资源,总公司与子公司设备管理员互动学习,提升设备管理综合能力。设备自动化供应商资源整合,协助各部门含子公司设备自动化运维团队建设。提升数字车间深度应用、APS应用、ERP优化升级完善、数字产业园应用,子公司信息化体系建设。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  衡器行业和工业控制领域是公司所处行业的主要下游行业,其市场较为分散,市场竞争较为激烈。激烈的市场竞争对公司的产品质量、服务、价格、研发能力和市场开拓能力等提出了更高的要求。公司与威世(Vishay)测量集团、HBM公司、梅特勒-托利多(MettlerToledo)集团为代表的国际龙头企业相比,在研发能力、高端产品、资本实力等方面仍有一定差距。虽然公司通过加强研发投入、加强自主品牌建设、开拓下游应用领域等措施强化核心竞争力,但国际竞争对手也加快了制造重心向我国的转移,从而加大了市场竞争风险。若公司未来不能继续加强自己的竞争优势,可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位,公司将面临市场竞争导致的销量下滑风险。

  公司下游客户的产品广泛应用于交通、冶金、港口、化工、建筑机械、工程机械等行业,下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高,宏观经济政策的调整及其周期性波动会对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响,进而影响对本行业产品的需求,行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性。因此,当宏观经济处于低谷、增速减缓时,下游行业的不景气将减少对公司产品的需求,从而对公司的生产经营产生不利影响。

  报告期内,原材料在公司生产成本中所占比重达到70%以上。原材料主要是钢材、底座、压头、导线、芯片、应变计等,报告期内钢材等原材料价格出现较大幅度的波动。报告期内,公司通过优化产品工艺技术、推出新产品等措施,部分消化了原材料价格波动对公司生产成本的影响,使得公司主营业务毛利率维持在30%以上,但是公司产品价格相对稳定,不会根据原材料价格波动进行频繁调整,如果未来主要原材料价格波动较大,将不利于公司的生产预算及成本控制,也会对公司的生产经营及盈利水平产生一定的影响。

  公司从传统的制造型企业转型至传感器与物联网并行的多元化集团公司,伴随着规划扩张、业务转型、经营提升等需求,员工队伍也需要适应战略发展做相应结构调整。在做好人才储备培养和高学历人才引进的同时,随着时代的发展,85后、90后新生代员工逐步成为公司的中坚力量,对于新生代员工的管理要求与60后、70后的老员工的管理要求有很大的区别。在原有的管理模式上,公司需要做顺应时代发展的重大人力变革,变革阶段难免会有所磨合和阵痛,但也是为了长远发展必须去做的工程。

  公司的销售收入部分为外销收入,外销收入主要以美元结算,因此汇率波动特别是人民币升值对公司的财务状况会产生较大影响。如果人民币汇率升值,一方面,以外币计价的出口产品价格提高会影响本公司出口产品的市场竞争力,存在客户流失的风险;另一方面,公司因出口而持有的外币资产将随着人民币升值而有所贬值,从而影响经营业绩。

  在中国,新型冠状病毒已经基本得到控制。在全球范围内,疫情依然在持续。新冠病毒对经济生活带来的影响显而易见。尽管市场上普遍认为全球经济将最终从会从疫情的阴影中恢复过来,但我们仍不排除疫情有反复发作或持续发作的风险,这将给世界经济形势带来持续震荡,对全球各产业生产和经营带来不同程度的不利影响,公司外贸销售占总收入比例约20%左右,随着国外疫情的进一步扩散,对公司产品出口业务产生一定的影响。

  四、报告期内核心竞争力分析公司始终秉持“求实创新、服务员工、成就客户”的核心价值观,通过在产品研发、成本控制及供应链建设、品质管控、市场网络、品牌建设与生态投资等方面持续的、全方位的创新与变革,逐步形成了较强的综合性竞争优势,报告期内公司的核心优势仍在不断强化。

  公司的研发核心团队专业构成主要有电子、计算机、通信、自动化测试与控制、现代设计制造等,全面覆盖系统设计、软件算法、硬件电路、结构设计、工艺设计等多个方面,在仪器仪表、系统集成等领域积累了丰富的研制经验和资源,形成了相应的产品开发平台和产品线,为后续产品的研制生产提供了强有力的技术支撑。在管理上,利用IPD管理的优势,不断提升研发产品成功率,提升产品的竞争力,建立起适应市场、持续的产品及技术创新机制,提升了技术实力和平台化水平,培养了优秀人才,尤其是复合性的领军人才,进而反哺到产品开发,形成良性循环。

  公司设计多个领域研发专业的团队,不断攻克技术难关,每个季度研发新款产品,每个月有大量研发人员去现场深入了解市场需求,公司重视产品的研发,引领称重行业变革,建立国际一流的物联网公司。

  物料采购全面执行预算管理制度,整体实行就近采购、集中采购、提前采购、财务杠杆采购、供应商整合开源采购、先核价后采购、先请购后采购等原则。

  公司推进设备、工艺、流转三大自动化,导入精益生产管理,通过管理优化来提高全员提升作业工效,降低工时。公司全面推进数字制造,改善ERP品号建设和基础数据,建立接单→签单→MES单→销货单→出库单→发票→回笼→应收款管理全过程的一条龙管理,完善发票开具、资金支付、凭证生成、成本核算、利润分析、信息化基础工作,完善营销大数据、信用额度、核价和MRP物控体系建设。

  公司践行差异化、高端化的产品生产策略,在设计源头进行成本控制,采用产品经理管理模式对产品设计根据需求进行产品成本核算控制;在制造环节将物料细分为定额物料、非定额物料、设备机物料等类别,根据单位产品的标准消耗及实际执行数据进行物料定额消耗管理,并实行责任考核;每月落实责任部门成本分析沟通会议机制,总结上月费用发生情况、成本控制执行情况,对下一步成本管理工作提出改进、完善意见。

  公司严格按照ISO9000质量管理体系、OIML国际法制计量组织和国家计量器具型式批准大纲的要求组织生产,制造的称重传感器、电子称重仪表和称重物联网系统集成产品符合GB/T7551-2008《称重传感器》、GB/T7724-2008《电子称重仪表》要求,具备防尘、防水、防爆、防浪涌、防静电等特点,质量稳定,可靠性高。

  公司建立了从原材料选用、采购、研发及生产过程控制、产品检测、售后服务全过程、完善的质量管理体系。在体系执行中,公司的质量控制贯穿于人力资源管理、产品研发、原材料控制和生产制造、包装物流和市场营销的整个经营全过程。结合ERP、MES、APS等信息化系统,更及时响应,并履行好质量检验功能,提前预防,强调质量问题可追溯性,严格执行考核制度,在查核问题的准确性、处理问题的及时性、关联部门协同的有效性、判断问题的准确性方面提升,及时有效地解决信息化中即时暴露出来的质量问题。

  在实验室建设方面,公司投入1亿元大力建设检测中心,具备物联网产品性能检测、EMC性能检测、电气安全性能检测、称重传感器成品性能检测、原材料性能检测、盐雾试验、温湿度试验、振动试验、包装跌落试验、氦质谱检漏测试等多项检测能力,公司规划投入建设的人工智能实验室、大数据工作室、传感器生命周期工作室、无线低功耗检测实验室等已经在筹备中,能够对称重传感器、电子称重仪表、流量计、系统成套设备等称重物联网系统部件进行型式试验评价和性能判定。这些检测资源不仅可以满足集团公司的产品测试需求,还可以对外服务于宁波市工业物联网产业园区的企业,作为产业园区企业的共享检测平台。

  公司先后获得了宁波市江北区区长质量奖,“浙江制造”品字标认证企业的荣誉。公司主笔起草了《高温称重传感器》、《数字传感器》行业标准,参与起草《称重传感器》和《金属粘贴式电阻应变计》国家标准,主笔编写的《钢制称重传感器》浙江制造团体标准已发布实施。

  公司将国内市场按地域划分成10个大区40个办事处业务员长驻当地开展业务活动,遍布国内除西藏外的所有省份;在浙江、上海、江苏、广东、河北建立9个专营非衡器业务区域,主要向包装自动化、工程机械、试验检测设备等行业应用方向开拓市场;建立紧密型客户关系,开展定期巡回服务、定期客户培训、定期客户满意度调查、定期客户服务会议、客户定制服务、签署年度合作协议、快速交货服务、一站式供应链平台服务。公司筹建北方分厂生产基地主要面向北方市场和起重物联网市场,进一步提升公司市场网络优势。

  国际市场客户遍布全球五大洲一百余个国家或地区,亚洲客户主要集中在东南亚,南亚以印度为主;欧洲客户主要集中在俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等国;美洲客户主要集中在北美洲(美国、墨西哥、加拿大等),中南美洲以巴西、阿根廷为主;大洋洲客户覆盖了澳大利亚和新西兰;非洲客户主要集中在北非(突尼斯、阿尔及利亚等)和南非地区。

  品牌建设方面,公司实施差异化的品牌战略,以不同品牌对应不同产品,通过差异化的优势发掘各细分市场的不同需求,公司拥有注册商标12项,其中境内注册商标7项,境外注册商标5项,高端品牌SNK、中端品牌OAP,以及高性价比品牌KELI在行业中拥有较高的知名度,“KELI”英文商标获得“浙江出口名牌”称号,“柯力”中文商标获得“浙江省著名商标”称号。

  公司以传感器为基石,大力发展工业物联网产业,坚持“两条腿”走路,同步横向扩延人工智能、工业机器人、智能物流等多元化领域。围绕“智能制造、智能物联、生态投资、变革创新”的集团战略,通过提升管理创新变革、研发领先、产品结构更新、市场深入突破等内涵式增长,以产业投资、企业并购、产业园打造等外延式增长相结合,最终以内提升外扩张的驱动力扎实并快速地扩大规模,产值以及提升品牌效益。

  公司纵向深挖多物理量传感器领域,如视觉传感器、压力传感器、流量计传感器、气体传感器等,横向拓展工业物联网市场,建立十大工业物联网事业部,分别是:不停车检测、料罐租赁及建机、包装配料、无人值守一卡通、工业机器人、环保设备、起重机械物联网、畜牧业设备、仓储物流、冶金及化工称重设备。

  宁波市工业物联网特色产业园定位于集聚工业物联网行业高科技企业和人才,建立高科技项目孵化和产业化服务体系,搭建物联网应用众创空间,为工业物联网创业创新企业提供更低成本运行环境、产学研用相结合的共享平台。产业园自2017年建设运营以来,分别开展了一期、二期、三期、四期建设,总运营面积约11万平方米。

  经过近4年的运营,园区先后获得“宁波市特色产业园”、“宁波市产业创新服务综合体”、“浙江省小微产业园”、“浙江省数字化示范园区”、“国家级众创空间”等认定。截至2020年底,园区共引进入驻企业260家,涌现一批上规企业。

  产业园区培育高新技术企业4家、规上企业5家,同时完成工业物联网小镇客厅建设、物联网学院建设。2021年上半年,实现销售收入5亿元。

  2021年,工业物联网产业园计划实行宁波、深圳、安徽、郑州四城联动发展战略,拓展“主体上市公司+产业链协同”的工业物联网产业园区新业态。

  投资服务战略,让投资成为公司发展既补短板融资源又强全链核心手段,从而实现战略持续战略。对不同项目通过参股、控股并购和设立全资子公司等不同方式实现投资目的。

  新建郑州公司,构建北方分厂的新的生产基地。在郑州航空港累计投资不超10亿元,占地133亩,建成畜牧业、起重机械、建筑机械、环保设备、物流设备等行业系统性集成五大车间。产业重点面向畜牧业行业的免标定的料塔管理系统、无人值守一卡通系统,传、仪、模块生产制造;面向国内的北方市场,覆盖东北、华北、西北、山东、河南等地业务;面向中欧班车中涉及到中东欧、俄、乌等欧洲市场的产品制造。

  公司在宁波江北高新区新建厂房开展智能仪器暨工业物联网系统项目,该项目建成后将成为柯力传感高端/微型智能及压力传感器、3D工业相机/视觉传感器及工业机器人、智能物流装备以及新的工业物联网应用系统产品主要研发、测试实验和制造中心。同时,作为深圳柯力传感谷投资/招商企业的高端制造基地以及宁波产业园企业的高端制造基地。

  全力打造深圳创新中心。在深圳投资建设柯力传感谷,形成柯力投资、深圳研发、宁波产业化的发展框架,逐步形成传感器和工业物联网的关联产业链企业具有股权关系企业十到二十家,具有产业链上下游空间的企业十到二十家,并把柯力的华南区域主营业务融合于柯力传感谷中,把柯力的传、仪、软及涉及到智能制造中工业机器人,物流设备中智能系统集成等产品需求形成华南研发中心。

  煤炭演绎“黑金”行情:ETF年内率先翻倍 港股3只标的总市值增逾2400亿

  迄今为止,共8家主力机构,持仓量总计962.75万股,占流通A股12.64%

  近期的平均成本为24.71元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  公司高管项勇计划自2021-10-11起至2022-04-11,拟减持不超过20.87万股,占总股本比例0.09%