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除尘器系列

彩网站龙净环保 结构差异 订单增长

  龙净环保(600388):受存量与需求结构差异的影响,在火电新建速度放缓的相同背景下,公司除尘和脱硫业务表现出了不同的增长态势——脱硫结构差异下滑,除尘订单继续增长。

  公司脱硫订单下滑的原因:当火电新建速度放缓,非火电需求刚开始启动的情况下,受影响较大。

  除尘订单继续增长的原因:首先,除尘下游比较宽泛,包括火电、钢铁、水泥等;其次,目前很多除尘设备已经老化,进入更新换代期。所以,虽然火电新建速度放缓,但是更新换代需求和非火电需求使得除尘业务能够继续增长。

  公司未来增长动力:1、凭借技术、质量、成本控制与规模优势,提高在火电传统领域的市场份额;2、拓展出口市场,预计出口市场容量至少200亿美元;3、大力发展脱硝业务,预计脱硝年均市场100亿元左右;4、拓展钢铁烧结脱硫,预计至2011年年均需求近8亿元。目前公司手持订单近60亿元,以除尘居多。我们认为未来3年除尘业务增长较快;受益市场份额提高、脱硫BOT项目增多,除尘脱硫盈利能力均有提升空间。预计2010-2012年EPS分别为1.36、1.68、1.96元,维持42元目标价和增持评级。

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